Банковская система в Казахстане после 2008 года – времени падения мировой ликвидности и начала глобального финансового кризиса – вышла на модель, при которой плохие игроки постепенно исчезают с рынка. На данный момент количество игроков на банковском рынке Казахстана сократилось до 21. При этом уход с рынка плохих игроков не омрачает картину – казахстанская банковская система, по определению экспертов, пышет здоровьем, имея при этом самую незначительную в истории этого сектора долю проблемных кредитов. Активы БВУ по итогам 2021 года достигли 37,6 трлн тенге – это исторический максимум. Кредитный портфель вырос на 27,9%, а займы с просрочкой платежей сократились как в относительном, так и в абсолютном отношении. Просрочка свыше 90 дней в 3,3% стала минимальной за последние 15 лет, передает Toppress.kz.
А ведь именно эти проблемные кредиты омрачали жизнь банковского сектора, пока государство не пришло к решению, что лучше дать безнадежным утонуть, чем тратить народные средства на их спасение. В итоге рынок сам решает, что делать с этими несчастными – поглотить и реструктуризировать или дать утонуть окончательно. В 2008 году, с которого в государственной пропаганде начался отход от тезиса про самую стабильную банковскую систему в СНГ, Астана еще руководствовалась чисто западным подходом с его «слишком большими банками, чтобы дать им рухнуть». Суть в том, что в США и других развитых капстранах кризис 2008 года тушили, заливая ликвидность в крупные банковские структуры, спасая их от краха. В нашем случае был принят тот же подход, но бесконечные вливания ликвидности в «слишком крупные банки» декларируемой пользы не приносили, а только вызывали раздражение общественности.
В итоге «системообразующим», как они себя позиционировали, банкам дали утонуть. На рынке давно нет знаковых БТА и «Казкоммерцбанка», некогда славных символов банковской системы независимого Казахстана, чего нельзя было представить на рубеже «нулевых» и «десятых» годов. Зато кредитный и абсолютно несерьезный «Банк Каспийский», раздававший в те годы займы под конские проценты даже на остановках общественного транспорта, сегодня – в тройке стабильно сильных казахстанских финансовых институтов. А в сфере мелкого ретейла «Каспи» стал буквально незаменим, номером один среди казахстанских банков по уровню клиентоориентированности.
Эффект «Каспи» стал возможен благодаря серьезному вложению банка в собственную цифровизацию. IT-технологии показали на примере «Каспи», что модель бизнес-процессов в современном банковском секторе должна измениться. Вектор – в сторону клиента, который должен получать банковские услуги здесь и сейчас, в любой момент времени, когда ему понадобится. И банки сами должны угадывать запросы и пожелания клиента. Отсюда – взрывной бум в последние годы на банковские приложения, лидером среди которых пока остается «Каспи».
Согласно данным аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана, банковский сектор в 2022 году демонстрировал дальнейший устойчивый рост ключевых показателей, сопровождающийся стабильным качеством ссудного портфеля, высокой позицией по ликвидности, дальнейшим улучшением капитализации и рентабельности.
Отмечается, что двухзначный прирост объемов кредитования также наблюдался по всем отраслям экономики, за исключением строительства и связи. То есть, это именно банковское кредитование поддержало деловую активность и помогло увеличить потребительский и инвестиционный спрос в экономике в условиях снижения темпа роста ВВП (до 3,1%) из-за замедления производства в горнодобывающей отрасли.
Финансирование этой кредитной активности происходило преимущественно за счет повышенного притока вкладов клиентов (+5,6 трлн за 2022 г.) на фоне высоких ставок, роста бюджетных расходов (расходы консолидированного бюджета выросли на 14%) и притока средств нерезидентов.
В 2022 году также продолжился процесс консолидации на фоне ухода большинства дочерних российских банков после ввода против них западных санкций (кол-во БВУ сократилось с 22 до 21).
Соответственно, концентрация среди топ-5 банков второго уровня по размеру активов также возросла.
Напомним, 6 апреля прошлого года «Банк ЦентрКредит» выкупил 100% простых акций АО ДБ «Альфа-Банк», принадлежавших российской группе компаний «Альфа-Групп», позже переименовав банк в АО «Eco Center Bank». 6 сентября стало известно, что Eco Center Bank прекращает свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо, в связи с его присоединением к «Банку ЦентрКредит».
Неопределенной остается судьба еще двух финансовых институтов – ДО АО «Банк ВТБ» и АО «Bereke Bank» (бывший ДБ АО «Сбербанк»).
Несмотря на то, что Bereke Bank поменял в сентябре 2022 года российского акционера в лице группы «Сбер» на НУХ «Байтерек», он оставался под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США до начала марта этого года. Уже тогда стало ясно, что после снятия всех санкций преемник «Сбербанка» все-таки будет продан частному международному инвестору.
29 марта этого года предположения о скорой продаже Bereke Bank подтвердила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.
«Ситуация такая: 8 марта мы его вывели из SDN-листа. Теперь «Байтерек», который является акционером банка, начнет работу по поиску инвесторов для продажи акций Bereke Bank», – сообщила Мадина Абылкасымова журналистам в кулуарах мажилиса.
По ее словам, интерес к покупке Bereke Bank проявили грузинский банк, Европейский банк реконструкции и развития, а также катарские инвесторы. Учитывая, что Казахстан заинтересован в привлечении ближневосточных инвестиций – об этом свидетельствует дипломатическая активность РК в налаживании отношений и с тем же Катаром, и с Королевством Саудовская Аравия – очевидно, что потенциальными покупателями можно назвать именно катарских инвесторов.
Как видим, отечественная банковская система избрала достаточно успешную и для себя, и для казахстанской экономики модель развития. Текущий год, согласно различным прогнозам, станет периодом ускоренного роста казахстанской экономики – например, МВФ предрекает рост на 4,4% – а это окажет поддержку потребительскому и инвестиционному спросу на заемные ресурсы. Соответственно, делают вывод аналитики АФК, ссудный портфель сектора может продемонстрировать аналогично высокий темп роста в текущем году, несмотря на ухудшение финансовых условий, связанных с глобальным кризисом на мировых рынках.
