Вложения средств в различные активы с помощью инвестиционных портфелей (или портфельного инвестирования) давно популярны во всем мире. В наши дни этому способствует рост волатильности и рисков на рынке: инвесторы ищут надежные способы получения прибыли. Как устроено портфельное инвестирование у онлайн-брокера Esperio и как зарабатывают инвесторы на портфелях, передает Toppress.kz.
Распределенные риски
Одной из ключевых особенностей инвестиционных портфелей является возможность для инвестора распределить риски, связанные с вложением в активы. Инвестиционный портфель – это совокупность активов, приобретенных инвестором в целях получения прибыли. Эффективный инвестиционный портфель предполагает грамотное распределение рисков и доходности и может быть сформирован как по срокам достижения цели инвестора, так и по составу активов.
Классический инвестиционный портфель может в себя включать акции, облигации, иные ценные бумаги, а также, например, индексы, нефть и другие инструменты. Такой диверсифицированный состав портфеля и позволяет распределить риски.
Кроме того, инвестиционные портфели относятся к пассивным инвестициям, поскольку не влекут за собой активного управления или контроля над компанией-эмитентом, а также связанных с активным управлением рисков.
Таким образом, инвесторы онлайн-брокера Esperio, выбравшие для вложений один из портфелей, делают ставку на баланс доходности и риска.
Как устроены инвестиционные портфели Esperio
В арсенале онлайн-брокера Esperio в настоящее время есть два инвестиционных портфеля: «Первые шаги» и «Оптимальный». Они созданы портфельными управляющими брокера Esperio с применением комплексного подхода.
В начале каждого инвестиционного периода эксперты-аналитики находят самые лучшие возможности для получения дохода. Учитываются как глобальные тренды, так и перспективы конкретного актива, добавленного в портфель. Проводится ежемесячный пересмотр показателей портфеля, возможны изменения с учетом рыночной ситуации.
Характеризуя возможности портфелей, специалисты Esperio отмечают, что «эффект от вложений обеспечивает полная прозрачность и тщательный анализ результатов, а регулярный мониторинг показателей позволяет последовательно достигать уровня заявленной доходности».
На кого рассчитаны портфели Esperio
Портфель «Первые шаги» подходит для консервативных инвесторов с риск-аппетитом ниже среднего. Бенчмарком портфеля является американский промышленный индекс S&P500. Распределение средств в разных акциях позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Портфель «Оптимальный» способен удовлетворить самый высокий риск-аппетит. При этом он имеет соответствующий уровень потенциальной доходности, но сбалансирован минимальным для такой доходности риском.
Важные аспекты инвестиционных портфелей Esperio:
- Наиболее ликвидные активы в структуре.
- Расчет на прибыль в период до одного года.
- Профессиональное управление.
- Стратегия User Friendly.
- Отчетность по портфелям всегда доступна на сайте.
Пример прибыли по инвестиционным портфелям Esperio
Ярким примером того, как работают инвестиционные портфели Esperio, может послужить апрельский отчет брокера. В начале апреля 2023 года «Первые шаги» и «Оптимальный» продемонстрировали уверенный рост, который составил 6,0% и 2,26% соответственно за весь период с момента формирования портфеля.
Основную прибыль инвесторам принесли сделки с золотом. В составе обеих портфелей по золоту закрыты сделки по take-profit с прибылью $630,51 и $228,92, соответственно.
По портфелю «Оптимальный» получены дивиденды The Coca-Cola Company (KO) в размере $3,68 за акцию, с прибылью закрыты сделки по акциям Tesla (TSLA) и Apple (AAPL) $126,92 и $81,8 соответственно.
Как отмечает аналитик онлайн-брокера Esperio Нурбек Искаков, «потенциал роста портфелей существенно увеличился в последние два месяца благодаря росту стоимости рисковых активов, с одновременным увеличением рецессионных рисков и банковским кризисом в США в марте».
По результатам отчетного периода, общий потенциал роста инвестиционного портфеля «Оптимальный» составил 15,5% (при риске 7,7%), а портфеля «Первые шаги» — 13,2% (при риске 2,9%).
«В апреле в состав обеих портфелей добавлена нефть Brent в виду высокого потенциала роста цен на данный актив, который оценивается управляющими в $94 за баррель», — отмечает аналитик Esperio.
Для минимизации высоких рисков нестабильности в обоих портфелях присутствуют короткие позиции на индекс широкого рынка S&P 500.
Управляющие глобального брокера Esperio разрабатывают инвестиционные портфели, учитывая различные стратегии и принимаемый риск, регулярно проводят их балансировку по сроку инвестиций и прогнозируемой прибыли.
В течение всего периода инвестиций Esperio обеспечивает полную прозрачность, регулярный мониторинг показателей, ребалансировку портфелей для обеспечения заявленной доходности и риска, тщательный анализ результатов, предоставляет инвесторам подробные отчеты.
