Министерство финансов Республики Казахстан успешно осуществило дебютный выпуск суверенных «панда-облигаций» на китайском фондовом рынке. Общий объем размещения номинированных в юанях ценных бумаг составил 3,4 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов США), передает Toppress со ссылкой на пресс-службу Минфина РК.
Инвесторы проявили к казахстанским активам ажиотажный интерес, что даже в ходе формирования книги заявок спрос превысил предложение сразу в два раза.
Срок обращения дебютных гособлигаций составляет 3 года, а купонная ставка была зафиксирована на рекордно низком уровне — всего 1,9% годовых. Это абсолютный исторический рекорд для китайского рынка: Казахстану удалось разместить свои бумаги по минимальной ставке среди всех государств с суверенным кредитным рейтингом «BBB», фактически сравнявшись по условиям со странами с наивысшим рейтингом «AA».
В Минфине подчеркнули, что столь высокая оценка со стороны китайских институциональных инвесторов является прямым результатом реализуемых в республике по поручению Президента налоговых и фискальных реформ.
Выпуск «панда-облигаций» преследует сразу несколько стратегических целей. Во-первых, эта сделка создает надежный финансовый бенчмарк (ориентир цены) для будущих выходов на китайский рынок казахстанских квазигосударственных и крупных частных корпоративных компаний. Во-вторых, новые ценные бумаги пройдут двойной листинг — на Пекинской бирже финансовых активов и на Бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX), что серьезно укрепит интеграцию финансовых систем двух государств.
В ведомстве отдельно отметили, что размещение прошло в рамках плановой программы внешних заимствований и никак не угрожает финансовой стабильности страны. Государственный долг Казахстана по-прежнему находится на максимально безопасном и контролируемом уровне, составляя всего 20% от ВВП при установленном законодательном лимите в 32%. На сегодняшний день это один из самых низких долговых показателей в мире.
