ТОО «Мегастрой ЛТД», дочерняя компания одного из крупнейших строительных холдингов Казахстана, BI Group, зарегистрировало на Astana International Exchange (“AIX”, “Биржа”) Программу долговых инструментов (“Программа”) на сумму 20 млрд тенге. В рамках указанной Программы был осуществлен выпуск первого транша купонных облигаций на сумму 6,3 млрд тенге сроком обращения 12 месяцев и ставкой вознаграждения 15,5% годовых. Лид менеджером выпуска выступило АО «Jusan Invest», передает Toppress.kz со ссылкой на пресс-службу AIFC.
Это второе размещение краткосрочных долговых инструментов компанией Мегастрой после дебютного выпуска в марте текущего года. В обоих случаях подписка превысила предложение, что свидетельствует о высоком интересе со стороны розничных и институциональных инвесторов.
Очередное успешное размещение облигаций компании из строительного сектора Казахстана подтверждает потенциал привлечения капитала компаниями из реального сектора экономики на фондовом рынке. Такие примеры демонстрируют, что сроки, эффективность и условия финансирования на биржевом рынке являются привлекательными для бизнеса и открывают новые возможности для развития, — заявил Председатель правления AIX Ренат Бектуров.
Наше первое размещение весной текущего года вызвало высокий интерес у частных инвесторов, на тот момент это крупнейшая рыночная сделка в индустрии жилищного строительства Казахстана. В рамках финансовой стратегии BI Group, для достижения стратегических целей на 2021-2024 годы мы зарегистрировали облигационную программу в размере 20 млрд тенге. Очередной успех обеспечил компании уверенность в возможности размещения не только на локальных, но и на зарубежных фондовых биржах, — сказал Заместитель председателя правления по финансам холдинга BI Group Алмас Лепесбаев.
Мы рады, что всего через три месяца после дебютного размещения нам вновь удалось повторить и даже превзойти успех предыдущей сделки. Данная сделка уникальна тем, что вызвала доверие у розничных инвесторов, самой требовательной категории. Мы были рады сопровождать эмитента и наших клиентов в данном размещении, — прокомментировал Заместитель председателя правления «Jusan Invest» Максим Кабанов.
Мы благодарим коллег из Биржи за слаженную работу в осуществлении данной сделки и хотели бы отметить значительный рост интереса к AIX со стороны эмитентов и инвесторов, — отметила Директор департамента корпоративных финансов «Jusan Invest» Жанна Тулекова.
