07 февраля президент страны Касым-Жомарт Токаев на Расширенном заседании правительства подвёл итоги социально-экономического развития государства за 2023 год и обозначил основные задачи на предстоящий период. Глава Государства не обошел стороной и агропромышленный комплекс (АПК), который на сегодняшний день, по его мнению, имеет ряд нерешенных проблем, при этом он выделил, что Правительству предстоит уделить особое внимание всесторонней поддержке аграриев (увеличение финансирования сельского хозяйства в два раза) и переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозсырья. Также им было отмечено об отсутствии заметных шагов в исполнении сентябрьского Послания.
«В сентябрьском послании мною поставлена задача в течение трёх лет довести долю переработанной продукции в АПК до 70%. Заметных шагов для её решения ещё не сделано. Правительству предстоит уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции».
Представители масложировой отрасли, показатели которой в прошлом сезоне были заметно увеличены (производство подсолнечного масла выросло на 50%, при этом вырос экспорт готовой продукции на 76%, заметно снизилась и цена подсолнечного масла в магазинах до 36%) заявляют, что достижение задач, которые ставит Президент страны выполнимы, но их исполнение находятся под угрозой, вследствие повышенной заинтересованности в вывозе масличного сырья со стороны перекупщиков, к которым присоединяются и различные депутаты мажилиса и сената (депутат Мажилиса Серік Егізбаев призывает отменить пошлину на вывоз семян подсолнечника. Якобы казахстанские фермеры ещё успеют заработать около 13 млрд тенге к предстоящей посевной, если продадут по выгодной цене. Он, к слову, глава Аграрного комитета нижней палаты парламента.), не несущие никакой ответственности за последствия предлагаемых решений, при этом зачитав данные «неверной статистики» предлагают действия, которые мало того, что не соответствуют посланию Главы государства, так они чреваты ростом цен на продукты питания для двадцатимиллионного населения страны. При том надо отметить, что ежегодно из бюджета страны выделяются огромные суммы денег, так на субсидирование сельского хозяйства за последние 5 лет выделили более 2 триллионов тенге, которые должны работать во благо казахстанцев, а не во благо развития экономики соседних государств.
09 февраля 2024 года Национальная ассоциация переработчиков масличных культур провела мониторинг цен на бутилированное подсолнечное масло отечественного производства в основных торговых сетях города Алматы, в ходе которого выявлено снижение стоимости продукции до 513-600 тенге за литр против 855 тенге и выше в феврале 2023 года. В ходе мониторинга территориальным департаментом Комитета торговли (Минторговли РК) цен на социальные значимые продовольственные товары в основных торговых сетях Карагандинской области от 12 февраля 2024 года, было выявлено снижение на 25% стоимости на масло подсолнечное по сравнению с ценами февраля 2023 года. Таким образом, текущие показатели в масложировой отрасли могут завтра же поменяться, если заинтересованные в вывозе масличного сырья группы достигнут своей цели в ущерб экономике страны, и, как следствие, развалу казахстанской перерабатывающей отрасли. В итоге страна вернет себе позиции сырьевого придатка с невозможностью стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары и дальнейшим ростом импортозависимости по ним.
О том с какими проблемами сталкивается сельскохозяйственная перерабатывающая промышленность и каковы перспективы ее развития, с учетом задач озвученными Главой Государства, прокомментировали в Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) рассмотрев на примере масложировую отрасль, как одну из основных и перспективных в агропромышленном комплексе.
Сегодня одной из основных проблем в АПК является недостоверность данных официальной статистики в том числе по валовому сбору, урожайности, остаткам сельхозкультур, посевным площадям и т.д. которую, кстати говоря, признали как в самом Бюро национальной статистики (БНС), так и в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхоз). Правительство в этом направлении оперативно приняло решение провести ревизию в сельском хозяйстве в 2025 году, которая при должном исполнении, однозначно произведет положительный эффект на дальнейшее развитие АПК Казахстана.
Несмотря на это, на протяжении всего сезона сторонники вывоза сырья, лоббируют отмену экспортной пошлины на семена подсолнечника, опираясь на некорректные данные статистики (по данным НАПМК фактические цифры по остаткам семян подсолнечника на начало января 2024 года расходились с официальными в среднем на 33%, или не менее 262 тыс. тонн, а приписка по валовому сбору за 2023 год превысила 30%). Таким образом, при ежемесячном потреблении 110 тысяч тонн семечки фактических запасов хватит лишь на шесть месяцев, а по статистическим данным должно хватить на девять месяцев, то есть, почти три месяца на внутреннем рынке не будет подсолнечника и если будут приниматься решения на основе неверных цифр, то это приведет к резкому дефициту семян и мгновенному росту цен на готовую продукцию, что негативно скажется на благосостоянии населения. В текущее время ссылаться на показатели статистики нецелесообразно до подведения итогов переписи сельского хозяйства в 2025 году, а учитывая по данным НАПМК снижение валового сбора подсолнечника в 2023 году на 17% до 850 тысяч тонн, отечественные маслозаводы просто останутся без масличного сырья, так как перерабатывающие мощности в три раза превышают валовой сбор.
Экспортная пошлина на сельхозсырье в свою очередь дает возможность не только стабилизировать стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке (отпускная цена от маслозаводов на бутилированное подсолнечное масло за 2023 год подешевела в среднем на 30%), но и уходить на производство продукции высоких переделов и обеспечивать высокобелковыми кормами смежные отрасли как птицеводство и животноводство. Причем на развитие глубокой переработки на 2024-2025 годы инвестировано более 18 миллиардов тенге только по двум проектам, которые также находятся под угрозой вследствие активной раскачки вывоза семян подсолнечника.
Также нужно отметить, что никакого запрета на вывоз семян подсолнечника нет, то есть с начала текущего 2023/24 сезона ежемесячно вывозится порядка 20 тысяч тонн семечки и ядра, что в итоге эквивалентно годовому экспорту. Фактический экспорт семян подсолнечника и ядра за 11 месяцев 2023 года составил 189 тысяч тонн: экспорт семян (ТНВЭД 1206009900) – 142,4 тыс. тонн, ядро (ТНВЭД 1206009100) – 46,4 тыс. тонн (эквивалент семки 71,4 тыс. тонн). Итого с февраля по декабрь 2023 года вывезено 142,4+71,4=214 тысяч тонн семян подсолнечника, что соответствует уровню экспорта за сезон 2021/22 (224 тыс. тонн).
Единственный на сегодня импортер казахстанских семян подсолнечника — это Китай, так как в этой стране защита и развитие внутренней переработки в приоритете. Так, в КНР на импорт переработанной продукции действуют налоги, как импортная пошлина в размере – 9% и входной НДС – 9%. Таким образом китайский импортер при ввозе растительного масла заплатит – 18% налогов, что равносильно нашей экспортной пошлине в 20% на семена подсолнечника. Если же китайский импортер завозит семена подсолнечника (в основном импортированные семена в Китае перерабатываются в бондовой зоне) – никаких налогов не платит, более того китайские переработчики в приграничных регионах имеют налоговые преференции, а также субсидии на транспортировку переработанной продукции внутри Китая. Поэтому и происходит импорт казахстанской семки несмотря на то, что имеется экспортная пошлина.
Казахстанские переработчики вынуждены конкурировать не только между собой (в том числе и за сырье), но и с российскими компаниями, которые занимают первые строчки в национальном рейтинге агропромышленных компаний по объемам выручки, используют эффект от масштаба производства и имеют лучшие условия доступа к семенам вследствие последовательной политики российского государства по ограничению экспорта масличного сырья и стимулированию инвестиций в переработку и экспорт готовой продукции.
Для обеспечения загруженности перерабатывающих предприятий Правительство Российской Федерации с 01 июля 2021 года ввело пошлину на вывоз подсолнечника в размере 50% от цены реализации (но не менее 320 долл. США за тонну, или не менее 32 000 рублей за тонну – эквивалент 157 тысяч тенге), что в свою очередь сделало Казахстан единственным источником семян подсолнечника для стран Средней Азии и Китая. С 2000-х годов пошлина в России действовала в размере 20% и не менялась по истечении более 10 лет.
За последние годы в Российской Федерации средняя загрузка мощностей превысила 70% (в текущем 2023/24 сезоне загрузка российских маслозаводов ожидается на уровне 80%, данные МЖСР), тогда как загрузка казахстанских маслозаводов по стране не превышает 40% (за 2022-2023 годы средняя загрузка отечественных перерабатывающих мощностей по республике составила 35%) даже с учетом импорта семечки из России. При этом импорт российской семечки в сезоне 2022/23 снизился на -2% до 185 тысяч тонн. В казахстанской переработке доля отечественных семян подсолнечника составляет более 80%, а импортных не превышает 18%. Также необходимо отметить, чем выше загрузка переработки, тем ниже себестоимость выпуска готовой продукции, что в свою очередь напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешних рынках. Поэтому поставленная задача Главой государства по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70% является стратегически важным не только для обеспечения продовольственной безопасности страны, но и переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции.
Применение экспортной пошлины на подсолнечник является успешной мировой практикой. К примеру, в Украине экспортная пошлина в размере 23% на подсолнечник была введена в 1999 году и применялась до 2012 года (с 2012 года экспортная пошлина составила 10%). Если в 2000 году валовый сбор урожая подсолнечника на Украине не превышал 3,5 млн. тонн, то в 2021 году этот показатель достиг 16,7 млн. тонн. Мощность переработки выросла с 2,6 млн. тонн подсолнечника в 2000-м до 24 млн. тонн в 2021-м году. Таким образом, ввод экспортной пошлины в Украине не повлиял на снижение производства подсолнечника в стране, а, наоборот, способствовал выводу государства в крупнейшие экспортеры растительного масла в мире (50% от общего мирового экспорта подсолнечного масла).
Необходимо исходить из целесообразности реализации политики по загрузке отечественных производственных мощностей, включая меры по регулированию вывоза масличных семян. Экспорт масличного сырья ограничивает возможности сбыта для переработанной продукции, поскольку готовая продукция и семена поставляются на одни и те же рынки (Средняя Азия, Китай, Афганистан и другие). К примеру, сумма валютной выручки по экспорту продовольственной семки за 2022/23 сезон составила 111 млн долларов США. Сумма выручки от продажи эквивалентного объема масла и шрота/жмыха превысила 129 млн долларов США, что на +17% больше. С учетом перехода на производство продукции высоких переделов разница по валютной выручке может превысить 25%, что соответствует поручению Главы государства по увеличению экспорта продукции с добавленной стоимостью.
В этом году в целях снижения сырьевого экспорта и увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70%, Минсельхоз инициировал введение экспортных таможенных пошлин по отдельным видам масличного сырья – таким, как соя и рапс. Данная мера представлена в Комплексном плане мероприятий по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности на 2024–2028 гг. Срок принятия решения рассчитан до конца 2024 года.
В НАПМК прокомментировали данное предложение: «Масложировая отрасль является фундаментальной для развития птицеводства и животноводства. В частности, соевый и подсолнечный шрот/жмых обязателен в рационе кормления птицы, а рапсовый широко используется в кормлении КРС молочного направления. Правительством поставлены задачи по самообеспечению государства мясом птицы. Фактически работа в этом направлении проводится. Президент заявил, что в ближайшие годы в РК будут построены 15 крупных птицефабрик, а также 115 молочно-товарных ферм, в связи с чем считаем введение пошлин своевременным и стратегически важным решением».
«В целом у Казахстана имеются все возможности для реализации задач, поставленных Президентом, а это выгодное географическое положение, логистические возможности, экспортные рынки для реализации готовой продукции, сырьевая база, для развития которой ежегодно увеличивается субсидирование. В этом отношении Минсельхоз оперативно принял программу развития и учли в том числе предложения профильных союзов», – подытожили в Ассоциации.
